مندوبو المبيعات

صفحة مندوبو المبيعات: تحت قسم المبيعات في شريط التنقل، بجانب عروض الأسعار. هي سجل مؤسستك للأشخاص الذين تقدم عروض أسعارها بأسمائهم. السطر في هذا السجل ليس حسابا ولا تسجيل دخول: هو من يقول عرض السعر المطبوع «تواصلوا معه». اسم وبريد وهاتف. اختيار الشخص في عرض السعر يملأ خانة التواصل المطبوعة فيه، ويتيح لقائمة عروض الأسعار الترشيح باسمه، وإن كان عضوا في الفريق فهو ما يحدد التوقيع الذي يطبع بعد الاعتماد. السجل ملك المؤسسة كلها: ما يضيفه زميلك تراه أنت.

قائمة السجل

القائمة بطاقات من الأحدث إلى الأقدم: الاسم مع شارة عضو الفريق إن كان السطر مرتبطا بحساب عضو وشارة غير نشط إن كان معطلا، وتحته البريد والهاتف إن سجلا، وتاريخ الإضافة في الطرف الآخر. النقر على البطاقة يفتح صفحة التعديل مباشرة، لا توجد صفحة عرض منفصلة هنا. المعطلون مخفيون افتراضيا (وهو الافتراض نفسه في قائمة الاختيار داخل نموذج عرض السعر) ومربع عرض المندوبين غير النشطين يظهرهم، وزر مندوب مبيعات جديد يظهر لأدوار التعديل.

إضافة مندوب مبيعات

زر مندوب مبيعات جديد يفتح صفحة الإنشاء بنموذج من ثلاثة حقول: الاسم وحده إلزامي، والبريد الإلكتروني والهاتف اختياريان. لا ينشأ أي حساب دخول. هذه الحقول الثلاثة هي ما يملؤه اختيار الشخص في خانة التواصل المطبوعة بعرض السعر، لا أكثر. فمندوب لا يستعمل المنصة أصلا يسجل هنا كما هو.

الإضافة من الفريق

تحت القائمة تعرض بطاقة إضافة من الفريق: لأدوار التعديل. أعضاء المؤسسة غير المسجلين في السجل بعد، كل باسمه وبريده ورقم جواله من ملفه الشخصي. زر إضافة ينشئ السطر ناسخا الثلاثة، ويبقيه مرتبطا: متى عدل العضو ملفه الشخصي تحدثت بيانات سطره في السجل تلقائيا. صفحة التعديل تنبه إلى ذلك، والقائمة تعلمه بشارة عضو الفريق. لكل عضو سطر واحد في السجل: محاولة إضافة عضو مرتبط أصلا ترفض. والربط بعضو الفريق هو أيضا ما يجعل توقيعه قابلا للطباعة على عروض الأسعار. انظر القسم التالي.

في عروض الأسعار

في حقول ترويسة عرض السعر تختار مندوبا من السجل فتملأ حقول الاسم والهاتف والبريد من بياناته، وتبقى قابلة للتحرير: المكتوب في الحقول هو ما يطبع أيا كان مصدره. وفي قائمة عروض الأسعار يظهر المندوبون مرشحا جاهزا، وكلمة salesperson: في صندوق البحث تستهدف عروض مندوب بعينه.

والتوقيع: حين يكون المندوب المرتبط بعرض السعر عضو فريق حفظ توقيعه في إعداداته الشخصية، يطبع ذلك التوقيع تحت اسمه على عرض السعر المعتمد. انظر الاعتماد والختم. ولا بديل عن ذلك عمدا: عرض بلا مندوب مختار، أو مندوب غير مرتبط بعضو فريق، أو عضو لم يحفظ توقيعا: كلها تطبع بلا توقيع، ولا يستعار توقيع شخص آخر أبدا، والاعتماد نفسه لا يتوقف على وجوده.

التعطيل والحذف

مربع نشط في صفحة التعديل هو الطريقة اللطيفة لإخراج شخص من الخدمة: بإلغاء تحديده يختفي من قائمة الاختيار في نموذج عرض السعر ومن العرض الافتراضي للسجل، ويبقى سطره محفوظا وعروضه القديمة مرتبطة به. أما زر حذف مندوب المبيعات فيسأل تأكيدا ثم يتصرف بحسب الحال: إن لم يكن أي عرض سعر مرتبطا به حذف نهائيا، وإن وجدت عروض مرتبطة عطل بدلا من الحذف حفاظا على معنى الربط فيها، وفي الحالتين لا تتأثر المستندات المطبوعة بشيء.

من يرى ومن يعدل

السجل يراه كل الأعضاء. المشاهدون يقرؤون فقط. التعديل. الإضافة بنوعيها والتعديل والتعطيل والحذف. لأدوار العمل: المالك والمدير والمبيعات والمشتريات، وبطاقة إضافة من الفريق لا تظهر إلا لهذه الأدوار لأنها تعرض بيانات تواصل الأعضاء. الدور الفني لا تظهر هذه الصفحة في شريط تنقله أصلا. فهي جزء من مساحة عمل العطاءات الواقعة خارج نطاقه.

من خارج المتصفح

السجل كله على واجهة البرمجة بنطاقي sales_persons.read وsales_persons.write: القائمة والإضافة على GET/POST /api/v1/sales-persons. القائمة مرقمة الصفحات، وinclude_inactive=1 يظهر المعطلين، وinclude_team=1 يعيد أيضا أعضاء الفريق غير المسجلين بعد لأدوار التعديل، والإضافة تقبل بيانات شخص جديد أو user_id عضو لإضافته من الفريق، والشخص الواحد على GET/PATCH/DELETE /api/v1/sales-persons/{id}، والحقول المغفلة في PATCH تعني «بلا تغيير» لا «امسح»، وDELETE يجيب بما حدث فعلا: حذف أم تعطيل.

وعلى خادم MCP العائلة نفسها أدوات: sales_persons_list وsales_persons_get وsales_persons_create وsales_persons_update وsales_persons_delete، وهي ما تختار به أدوات عروض الأسعار مندوب العرض عبر sales_person_id. فقل لمساعد واتساب «أضف زميلي أحمد مندوب مبيعات واجعله مندوب عرض السعر الأخير» فينفذها عبر هذه الأدوات نفسها بحدود دورك ذاتها. راجع مرجع واجهة البرمجة والبدء.